- 코스피시장 -
영풍제지(006740) : 대양그룹의 인수 추진 모멘텀 지속에 강세.
▷최근 언론에 따르면, 대양그룹이 계열사 신대양제지를 통해 동사 인수를 추진한다는 소식이 전해짐. 신대양제지는 사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스와 동사 인수를 위한 단독 협상을 진행하고 있는 것으로 전해지고 있으며, 인수가는 2,000억원 안팎이 거론되는 것으로 알려짐. 큐캐피탈파트너스는 신대양제지와의 단독 협상이 진전을 보이면 곧장 매각 우선협상 대상자로 지정하고 본계약을 위한 절차 등에 돌입할 계획으로, 업계 관계자는 “매각 측이 이달 중 우선협상 대상자를 선정할 예정으로 현재까지는 입찰 참여자 중 신대양제지가 가장 앞서 있다”고 밝힘.
▷한편, 앞서 실시된 예비 입찰에는 깨끗한나라, 한국토지신탁, 영국계 인프라 투자 기업인 IPM코리아 등이 관심을 보인 바 있음.
DL(000210) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것이라고 밝힘. 2분기 영업이익은 8억원으로 전분기대비 92.3% 감소할 전망이나, Kraton에서 발생한 일회성 비용을 제거한 실제 영업이익은 1,138억원으로 전분기대비 252.6% 증가할 것으로 전망. 이는 전 사업부문의 실적 개선 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 3분기 영업이익은 1,359억원으로 전분기대비 1,258.6% 증가할 것으로 전망. 이는 나프타/LPG 가격 하락으로 케미칼 사업들의 원가 하락이 예상되는 가운데, 중국의 락다운 해제/경기 부양/인프라 투자 확대/무역 분쟁 완화로 전반적인 화학제품 실적 개선이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]
한화손해보험(000370) : 보험사 RBC 규제 완화에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷한화투자증권은 보고서를 통해 금리 상승은 보험사에게 긍정적인 요인이지만 현 감독기준에서는 채권 평가손에 의한 자본 감소만을 반영하므로, 2022년 나타난 금리 급등으로 오히려 보험사의 자본비율 리스크가 확대되어 왔다고 분석. 시가평가 부채의 잉여액 일부를 RBC 가용자본으로 인정하는 방안이 발표되면서 이러한 불확실성은 해소된 것으로 판단.
▷특히, 동사는 금리 상승에 대한 OCI 감소 민감도가 높고 RBC 여력이 많지 않아서 채권 평가손의 리스크에 가장 크게 노출되어 있었으나, 2Q22 중 발행한 신종자본증권과 이번 방안으로 인해 추가적인 자본 확충의 필요성은 소멸된 것으로 판단.
▷한편, 전일 금융위원회는 '보험업권 리스크 점검 간담회'를 통해 보험사 재무건전성 확대 방안을 밝힘. 이번 방안은 보험사 책임준비금 적정성 평가제도(LAT) 잉여액의 40%를 RBC 비율상 가용자본으로 인정해주는 게 핵심으로 알려짐.
포스코인터내셔널(047050) : 올해 사상최대 영업이익 전망 등에 소폭 상승.
▷흥국증권은 동사에 대해 연간 매출액 46조 7,559억원(+37.7% YoY), 영업이익 8,615억원(+47.2% YoY)으로 사상 최대의 영업이익을 기록할 것으로 전망. 이는 올해에도 상품가격 강세와 원화약세로 양호한 업황 모멘텀이 지속되고 있는 가운데, 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화로 국제유가를 비롯한 각종 상품가격의 강세가 지속되고 있고, 실적 호조는 올해 연말까지 지속될 가능성이 높기 때문으로 분석.
▷한편, 최근 주가 상승에도 불구하고 양호한 실적 모멘텀에 비해 주가수준은 매우 저평가된 상태이며, 12개월 Forward 기준 P/E 6.4배로 valuation 매력은 여전히 높다고 분석. 아울러 기존 사업의 실적 호조와 함께 신규 사업을 통한 성장동력을 추가하고 있다고 설명.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 35,000원[신규]
아시아나항공(020560) : 1,750억원 규모 사모 CB발행 결정 속 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 유진투자증권 주식회사 등 대상 1,750억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:18,734원, 전환청구일:2023-06-10 ~ 2052-05-10) 공시.
KH 필룩스(033180) : 199.99억원 규모 우선주 유상증자 결정 속 하락.
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 메리츠증권(주) 대상 우선주 9,803,921주(199.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,040원, 상장예정:-) 공시.
- 코스닥시장 -
이수앱지스(086890) : 알츠하이머 신약 ‘ISU203’ 국제 특허 출원 완료 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 혁신 신약(First in Class)으로 개발 중인 알츠하이머 신약 'ISU203'의 국제 특허 출원을 완료했다고 밝힘. 'ISU203'은 PCT(Patent Cooperation Treaty) 및 PCT 미가입국인 아르헨티나와 대만 2개국에 특허 출원을 마친 상태로, 국내 특허 출원일로부터 12개월이 경과하지 않아 국제 규정에 따라 해외 특허 출원일도 작년 국내 출원일로 소급 적용해 인정받게 됐다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "'ISU203'은 경북대와의 오랜 공동연구를 통해 동물 모델 실험에서 인지퇴화 억제 효능을 확인했다며, 최근 외부 CRO(Contract Research Organization, 임상시험수탁기관)를 통해서도 결과의 재현성을 확인하는 등 객관적 검증까지 마쳐 조기 사업화가 기대된다"고 밝힘.
스맥(099440) : 올해 호실적 기대감 및 로봇 산업 규제 개선 기대감 지속 등에 급등.
▷최영섭 동사 대표는 언론을 통해 "올해 창사 이래 최고 실적을 기록할 것이다. 이미 수주 잔고가 우상향하고 있으며, 3년 동안 준비한 공작기계 신제품이 글로벌 시장에 진출해 성과가 나타날 시점이 도래했다"고 밝힘. 이어 3년간의 적자도 다품종 기계 개발을 위한 ‘계획된 적자’라고 설명했으며, 주가가 저평가되고 있다고 강조하면서 "올해는 실적이 발표되면 주가가 폭발적으로 상승하는 성과가 나타날 것"이라고 언급했음.
▷아울러 정부의 '로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0' 수립에 따른 수혜 기대감도 지속되는 모습. 전일 산업통상자원부는 로봇산업 규제 개선 민간협의체 출범식을 개최해 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0을 올해 하반기(11월)에 수립하겠다고 밝힌 바 있음.
가온칩스(399720) : 삼성전자, ARM 인수전 참여 기대감 속 삼성전자·ARM 디자인 솔루션 파트너인 점이 부각되며 급등.
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 미래 성장동력 확보를 위한 대형 M&A에 나설 것이라는 기대감이 커지고 있는 가운데, 글로벌 반도체 설계 시장의 최강자인 영국의 팹리스 기업 ARM 인수전 참여 전망이 나오고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 미국의 CRN도 "인텔의 겔싱어 CEO가 이 부회장을 만나 ARM 투자 등을 논의했다는 주장이 전혀 놀랍지 않으며 매우 가능성이 높다고 본다"는 시장조사업체 글로벌데이터 관계자의 말을 인용해 삼성전자가 ARM 인수를 위한 컨소시엄에 참여할 가능성이 있다고 밝힘.
▷아울러 업계 관계자는 "팹리스 시스템반도체 부문은 삼성전자의 반도체 사업에서 가장 취약한 분야로 공격적인 투자가 필수적인 상황"이라며 "주요 반도체 기업들이 컨소시엄을 꾸려 ARM 인수에 나선다면 삼성전자 역시 적극적으로 참여할 가능성이 높다"고 언급한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 삼성 파운드리와 ARM의 디자인 솔루션 파트너사인 동사가 시장에서 부각.
씨아이에스(222080) : 경영권 매각 입찰 대기업 참여 소식에 급등.
▷전일 언론에 따르면, 전극 공정 장비 기업인 동사가 경영권 매각에 나선 가운데, 대기업들이 앞다퉈 인수에 관심을 보이며 인수 초반부터 각축전 양상을 나타내고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 한화솔루션과 LS, 코오롱, 만도, KG 등 다수 대기업이 인수전 참여를 위한 투자 설명서를 수령해 간 것으로 알려짐.
▷투자은행(IB) 업계에 따르면, 동사의 매각 주간사인 KB증권은 이달 30일 예비입찰을 실시할 것으로 전해졌으며, 매각 대상은 최대 주주인 SBI인베스트먼트와 ST리더스프라이빗에쿼티(PE) 보유 지분, 기존 대주주였던 김수하 대표 주식 일부를 포함한 지분 총 26%임. 프리미엄을 포함한 매각가는 3,000억원 안팎으로 거론되고 있음.
아이큐어(175250) : 셀트리온과 공동 개발한 도네페질 성분 치매 패치제 '도네리온패치' 출시 예정 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 동사와 셀트리온이 공동 개발한 알츠하이머 치매 치료용 도네페질 패치제 '도네리온패치'가 빠르면 오는 8월 국내 출시될 예정인 것으로 전해짐. 주 2회 부착하는 형태의 도네리온패치는 지난해 4월 국내 식약처에 품목허가를 신청해 그해 11월 허가를 획득했으며, 작년 4월 국내 식약처 품목허가 신청과 함께 미국 식품의약국(FDA)에 임상 1상계획을 신청, 승인을 받아 현재 미국 진출을 위해 임상을 준비중임.
노을(376930) : 자궁경부암·갑상선암 진단 시장 진출 계획에 따른 실적 성장 전망 등에 급등.
▷한국투자증권은 동사에 대해 주가는 공모가 10,000원 대비 35% 이상 하락했고 수주 잔고가 800억원 이상인 점, 말라리아 진단에서 레퍼런스를 쌓고 이를 바탕으로 혈액분석, 암 진단 분야 진출까지 성공할 경우 빠른 매출 증가가 가능하다는 점에서 지속적인 관심을 권고한다고 밝힘. 특히, 동사는 말라리아 진단을 위한 카트리지 상용화를 완료한 가운데, 동사의 miLab Dx는 말라리아 진단에 사용되는 현미경 진단의 단점인 비용, 속도 문제와 신속진단의 단점인 낮은 정확도 문제를 현장에서 해결할 수 있다고 밝힘. 올해 말 또는 내년 초 WHO PQ를 신청할 계획인데, 결과에 따라 장기적으로 공공조달 시장 매출 증가까지 가능하며, 올해 2분기 출시된 혈액분석 솔루션은 현재 고객사 validation 중으로 내년부터 본격적인 매출 반영이 예상된다고 언급.
▷또한, 동사는 현재 공급 중인 진단 플랫폼 miLab Dx의 업그레이드(S/W 업그레이드, 새로운 카트리지 출시)를 통해 자궁경부암, 갑상선암 진단 시장에 진출할 계획으로 자궁경부암 진단 시장은 5조원 규모이며 해당 분야에서도 miLab 플랫폼이 기존 진단법 대비 사용이 편리해 제품이 출시되는 내년부터 본격적인 매출 증가가 기대된다고 설명.
선익시스템(171090) : LG디스플레이 향 마이크로 OLED 증착기 발주 기대감에 급등.
▷일부 언론에 따르면, LG디스플레이가 이르면 3분기 동사에 마이크로 OLED 증착기를 발주할 계획인 것으로 전해짐. 이는 애플의 차세대 MR 제품용 마이크로 OLED 디스플레이 납품을 겨냥한 것으로, 내년 상반기 출시가 예상되는 애플의 1세대 MR 헤드셋에 외부 일반 OLED는 LG디스플레이가 납품하는 것으로 전망되고 있음. 한편, 동사는 지난 2020년 중국 BOE에도 양산용 마이크로 OLED 증착기를 공급한 바 있는 것으로 알려짐.
아셈스(136410) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등.
▷전일 장 마감 후 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-09~2022-12-08, 한국투자증권) 공시.
위메이드(112040) : 디파이 데이터 플랫폼 '블록포어' 전략적 투자 소식 속 위믹스 가치 부각 등에 강세.
▷동사는 언론을 통해 멀티체인 탈중앙금융(디파이, DeFi) 데이터 종합·분석 플랫폼 블록포어(Blockpour)에 전략적 투자를 단행했다고 밝힘. 블록포어는 각 체인에서 돌아가는 여러 디파이 서비스의 총예치자산(TVL), 가격, 러그풀 현황, 유동성 풀(liquidity pool) 현황 등을 간단한 사용자환경(UI) 및 사용자경험(UX) 형태의 대시보드로 보여주는 플랫폼이라고 언급.
▷이와 관련, 장현국 대표는 "유틸리티 코인 위믹스와 100% 완전담보 스테이블 코인 위믹스달러를 기반으로 하는 자체 메인넷 위믹스3.0는 게임, 탈중앙자율조직(다오, DAO)와 결합된 대체불가능한토큰(NFT) 서비스 나일(NILE), 다양한 디파이 프로토콜까지 모든 것을 갖춘 생태계가 될 것"이라며, "블록포어와의 협업이 위믹스3.0의 투명성을 제고하고 빅데이터 분석을 강화할 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 계열사인 위메이드맥스, 위메이드플레이도 시장에서 부각.
유틸렉스(263050) : 하반기 고형암 CAR-T치료제 임상 개시 예정 소식 등에 강세.
▷동사는 언론을 통해 하반기 중 국내 최초 고형암 정복을 목표로 한 CAR-T 치료제 파이프라인의 임상시험계획(IND)을 신청할 예정이며, 이미 비임상 효력 데이터를 확보했다고 밝힘. 임상 신청에 앞서 진행한 독성 및 효력 시험 결과, EU307은 투여(injection) 직후 빠른 속도로 암세포를 공격하는 것을 확인했다고 언급.
▷이와 관련, 권병세 대표이사는 “EU307 이외에도, HLA-DR을 타겟으로 하는 EU301(MVR CAR-T치료제) 및 뇌종양을 타겟으로 하는 EU309(EGFRvIII CAR-T치료제) 특허도 추가 출원하며 CAR-T치료제 개발에도 박차를 가할 것”이라고 밝힘.
네오위즈(095660) : PC 패키지 게임 ‘산나비’ 얼리 엑세스 출시 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 동사가 서비스하고 원더포션이 개발 중인 PC 패키지 게임 '산나비(SANABI)'가 오는 21일 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)에 얼리 엑세스 출시한다고 밝힘.
▷앞서 산나비는 지난 5월 진행된 ‘2022 플레이엑스포’ 오프라인 전시에 참여, 챕터1과 스피드런 모드를 선보였으며, 이용자들로부터 긍정적인 피드백을 받은 바 있음.
▷한편, 산나비는 사이버펑크 디스토피아를 배경으로 펼쳐지는 2D 액션 플랫포머 게임으로, 주인공의 사슬팔을 사용해 진행하는 타격감 있는 액션과 역동적인 이동이 특징임.
나스미디어(089600) : 양호한 실적 지속 및 저평가 분석 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 꾸준히 양호한 실적을 시현중에 있다며, 2분기 실적도 매출액 370억원(+25.6%yoy), 영업이익 96억원(+19.1%yoy)으로 탑라인과 이익 모두 양호한 실적을 시현 할 것으로 전망. DA(노출형 광고) 매출은 성수기 시장 성장과 더불어 게임, 가전 광고주의 집행 증가로 18.2%yoy 성장이 예상되는 가운데, 모바일플랫폼 매출은 +73.5%yoy의 고성장이 예상되는데 리워드, CPS 광고 등 퍼포먼스형 광고 수요가 증가한 영향으로 분석.
▷아울러 현재 주가 기준 22E P/E도 9.3배로 과거 평균 13배 대비 현저히 저평가 구간으로 판단된다고 밝힘. 다만, 기존 목표주가와의 높은 괴리율 등을 고려해 Target P/E를 12.8배로 하향, 목표주가는 하향 조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 43,000원 -> 37,000원[하향]
KMH(122450) : 골프장 사업부문 성장세 지속 전망 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 Mplex, 디원, 다큐원, 미드나잇과 같은 방송 채널을 바탕으로 하는 방송채널 사업(Program Provider)과 주요 종속회사들을 바탕으로 반도체/IT 재료 및 제조, 골프장 운영 사업 등을 영위하고 있다며, Cash Cow와 성장 비즈니스 모델 모두 보유하고 있다고 밝힘.
▷특히, 주요 종속회사들을 통해 신라 CC(경기도 여주시, 27 홀), 파주 CC(경기도 파 주시, 18 홀), 떼제베 CC(충청북도 청주시, 36 홀)를 운영 중으로 연간 내장객은 2017년 약 40만명(세 곳 합산) 수준이었으나, 최근 골프인구 증가 효과에 힘입어 2020년 53만명까지 수직 상승했다고 언급. 작년 국내 골프인구가 처음 500만명을 넘어선 것으로 알려진 가운데, 올해에도 성장세는 이어질 것으로 전망. 또한, 2020년 획득한 스카이72 골프장 운영 사업권효과가 올해 하반기부터 시작될 가능성이 매우 높고 종속회사를 통해 보유한 골프장의 자산가치(약 6,500억원)만을 감안하더라도 현재 주가 수준은 매력적으로 판단된다고 밝힘.
초록뱀미디어(047820) : NFT 사업 브랜드 'CRB 오리지널' 론칭 소식 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 NFT(대체불가능토큰) IP(지식재산권) 사업 브랜드 'CRB 오리지널'을 공개한다고 밝힘. 이와 함께, NFT 내에서 서로가 공유되는 메타 세계관까지 구축한 첫 NFT 프로젝트를 6월 중 론칭할 예정이라고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 첫 번째 NFT 프로젝트는 오는 13일 오픈을 앞둔 공식 홈페이지에서 공개 예정"이라며 "해당 NFT를 구매한 홀더(보유 고객)들을 중심으로 전용 커뮤니티 채널도 오픈할 계획"이라고 밝힘.
비씨엔씨(146320) : 100억원 규모 QD9+(합성쿼츠 국산화 소재) 양산 설비 증설 투자 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 100억원(자기자본대비 33.48%) 규모 신규시설(QD9+(합성쿼츠 국산화 소재) 양산 설비 증설) 투자 결정 공시. 투자기간은 2022년6월9일부터 2023년2월28일까지임.
제일테크노스(038010) : 238.40억원 규모 시흥 복합물류센터 NRC공사 수주에 소폭 상승.
▷SGC이테크건설(주)와 238.40억원(최근 매출액대비 13.29%) 규모 공급계약(시흥 복합물류센터 건설공사 중 NRC공사) 체결(계약기간:2022-06-10~2023-08-31) 공시.
▷한편, KB증권은 전일 동사에 대해 수주 증가에 힘입어 올해 최대 실적을 달성할 것으로 전망.
KH 건설(226360) : 99.99억원 규모 우선주 유상증자 결정 및 전환청구권 행사 속 급락.
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 메리츠증권(주) 대상 우선주 6,501,950주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,538원, 상장예정:2022-07-04) 공시.
▷5,233,954주 규모의 전환청구권이 행사되었다고 공시. 이는 발행주식총수 대비 5.23%이며, 전환가격은 862원임. 신규 상장예정일은 2022년7월5일임.
THE MIDONG(161570) : 35억원 규모 사모 CB발행 결정 속 급락.
▷운영자금 확보 목적으로 (주)넥스트아이 등 대상 35.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,380원, 전환청구일:2023-06-28 ~ 2025-05-28) 공시.
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