- 국내증시 테마시황 -
▷국내 위드코로나 전환 기대감 부각 및 美 머크 경구용 코로나19 치료제 기대감 등에 항공/저가 항공사, 여행/면세점/카지노 테마 상승.
▷대만을 둘러싼 美/中 갈등 심화 우려 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.
▷OPEC+ 증산 규모 유지 등으로 국제유가 급등에 정유/LPG(액화석유가스) 테마 상승.
▷美 전기차 업체 리비안 뉴욕증시 상장 기대감 지속 등으로 리비안(RIVIAN) 관련주 상승.
▷오프라인 콘서트 재개 기대감 지속 등에 엔터테인먼트 테마 상승.
▷글로벌 OTT 시장 활성화 기대감 지속 등에 영상콘텐츠 테마 상승.
▷中 전력난 지속에 인도 석탄 대란 소식 및 원자재값 급등 속 호실적 기대감 지속 등에 종합상사 테마 상승.
▷이 외에 도시가스, 자동차 대표주, 건설 대표주 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 美 머크 코로나19 경구용 치료제, 입원 및 사망률 저하 효과 임상 발표 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 약세.
▷셀트리온 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 바이오시밀러/제약업체 등 제약·바이오 관련 테마 하락.
▷中 전력난에 따른 상품 물동량 둔화 우려 등에 해운 테마 하락.
▷전 성남도시개발공사 기획본부장 유동규 구속 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 하락.
▷국내 증시 약세 속 증권 테마 하락.
▷금일 토스뱅크 정식 출범 속 토스 관련주 하락, 카카오뱅크 관련주도 하락.
▷中 전력난 장기화에 전방산업 수요 감소 우려 속 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 하락.
▷이 외에 보톡스, 남북경협, 치매, 국내 상장 중국기업, 콜드체인(저온 유통), 카메라모듈/부품, 재택근무/스마트워크, 인터넷 대표주 등이 하락률 상위를 기록.
- 항공/저가 항공사(LCC), 여행/면세점/카지노 -
국내 위드코로나 전환 기대감 부각 및 美머크 경구용 코로나19 치료제 기대감 등에 상승.
▷최근 국내 백신접종률이 가파르게 상승하고 있는 가운데, 위드코로나 시대에 대한 기대감이 부각되는 모습. 지난 1일 하루 신규 접종완료자 수가 85만9,970명으로 역대 최고치를 기록했으며 2일은 주말에도 불구하고 신규 접종완료자 수가 40만명을 상회했음. 이에 정부는 접종 속도가 유지될 경우 10월말 전국민 70% 이상 접종완료에 도달해 11월 초부터 단계적 일상회복에 나설 계획.
▷아울러, 美머크 경구용 코로나19 치료제 기대감도 부각되는 모습. 언론에 따르면, 현지시간 1일 美 제약사 머크는 코로나19 경구용 치료제로 개발 중인 '몰누피라비르'가 코로나19 환자의 입원 및 사망률을 낮추는 효과가 있다는 임상 결과를 발표했으며, '몰누피라비르'의 긴급사용승인을 美식품의약국(FDA)에 신청할 예정으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 진에어, 에어부산 등 항공/저가 항공사(LCC), 하나투어, 모두투어 등 여행, 호텔신라, 현대백화점 등 면세점, 롯데관광개발, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승.
- 희귀금속(희토류 등) -
대만을 둘러싼 美/中 갈등 심화 우려 등에 상승.
▷언론에 따르면, 중국이 국경절 연휴동안 대만 방공식별구역(ADIZ)에 사상 최대 규모로 군용기를 파견, 공중 무력시위에 나서면서 중국-대만간 긴장감이 크게 고조되고 있음. 이에 미국 정부가 중국에 대만 압박을 중단하라는 경고를 보내면서 대만해협을 둘러싼 미중간 갈등이 더욱 심화될 것이란 우려가 커지는 모습.
▷젠 사키 백악관 대변인은 중국군 군용기 52대가 대만 방공식별구역(ADIZ)을 침범한 것과 관련해 언론 브리핑에서 "바이든 행정부는 대만과 비공개 외교채널을 통해 메시지를 전달하며 소통하고 있다"며, 중국의 대만에 대한 무력도발을 좌시하지 않겠다는 입장을 강조함.
▷이 같은 소식에 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 유니온, 대원화성 등 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
- 정유/LPG(액화석유가스) -
국제유가 급등에 상승.
▷현지시간으로 4일 국제유가는 OPEC+ 증산 규모 유지 등에 급등세를 기록했음. 서부텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.74달러(+2.29%) 상승한 77.62달러에서 거래를 마감. 외신에 따르면, OPEC+는 금일 회의 후 발표한 성명을 통해 "현재 석유 시장 펀더멘탈과 전망에 대한 합의에 따라 예정대로 11월 증산량을 하루 40만 배럴로 결정했음을 재확인했다"고 밝힌 것으로 알려짐. 이는 미국 등 주요 석유 소비국이 국제유가 급등에 따른 인플레이션을 우려해 추가 증산을 요구했으나 현 증산 속도를 유지하기로 한 것임.
▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, S-Oil, GS 등 LPG(액화석유가스)/정유 테마 상승.
▷한편, 카자흐스탄 BNG 광구를 운영하는 '카스피안 선라이즈'(Caspian Sunrise Plc)의 지분을 10.8%(반기보고서(2021.06) 기준) 보유하고 있는 대한뉴팜이 시장에서 부각.
- 코로나19(치료제/백신 개발 등) -
美 머크 코로나19 경구용 치료제, 입원 및 사망률 저하 효과 임상 발표 등에 하락.
▷현지시간 1일 美 제약사 머크는 코로나19 경구용 치료제로 개발 중인 몰누피라비르가 코로나19 환자의 입원 및 사망률을 낮추는 효과가 있다는 임상 결과를 발표했음. 머크와 협력사인 리지백 바이오테라퓨틱스는 감염 5일 이내의 코로나 환자를 대상으로 경구용 항바이러스제 몰누피라비르의 임상 3상 시험을 진행한 결과 몰누피라비르를 복용한 환자 중 7.3%만이 병원에 입원했으며 사망자는 없었다고 밝힘. 위약군의 경우 입원률은 14.1%를 기록했고 8명이 사망한 것으로 전해짐.
▷이러한 소식에 셀리드, 한국비엔씨, 바이오리더스, 유바이오로직스, 아이진 등 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마가 하락.
- 해운 -
中 전력난에 따른 상품 물동량 둔화 우려 등에 하락.
▷NH투자증권은 전력난 확산으로 상품 물동량 둔화 우려가 확대되고 있다고 분석. 특히, 전력난으로 상품 생산 차질 및 물동량 감소 우려로 컨테이너 기업들의 1주일 간 평균 20% 주가 하락을 보였다고 설명.
▷대신증권은 HMM에 대해 중국 전력난에 따른 제조업 가동률 하락과 이에 따른 중국발 교역량 둔화 가능성, 글로벌 인플레이션 압력 심화에 따른 각 국의 유동성 회수조치 시행과 이에 따른 소비 둔화 가능성, 물동량 증가 완화시 컨테이너 해운의 공급망 병목현상 완화와 운임 조정 가능성, 현 주가와의 괴리율 등을 감안하여 목표주가를 하향조정함.
▷이와 관련 흥아해운, HMM, 팬오션 등 해운 테마가 하락.
- 정치/인맥(이재명) -
전 성남도시개발공사 기획본부장 유동규 구속 소식에 하락.
▷지난 3일 경기도 성남시 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물로 전 성남도시개발공사 기획본부장 유동규가 검찰에 구속됨. 이와 관련해 이재명 경기도지사는 4일 서울 공약 발표회에서 과거 지휘하던 직원이 소관하는 사무에 대해 불미스러운 일에 연루된 점에 대해 안타깝게 생각한다고 밝힘. 이와 관련해 이준석 국민의힘 대표는 이날 이재명 경기도지사가 한 번의 유감 표명이나 사과에 그칠 상황이 아니라며, 구속된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 이재명 경기도지사의 관계에 대해 측근 또는 비선이라고 할 여지가 충분하다고 밝힘.
▷이러한 소식 속 에이텍, 에이텍티앤, 동신건설, 형지엘리트 등 정치/인맥(이재명) 테마가 하락.
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