- 국내증시 테마 시황 -
▷엘앤에프, 테슬라향 대규모 수주 기대감 속에 2차전지에 대한 투자심리가 개선되며 2차전지(소재/부품)을 중심으로 2차전지 테마 상승.
▷김여정 北 노동당 부부장, 文 대통령 제안 종전선언 긍정 평가 소식에 남북경협, 비료, 농업, 철도 등 대북 관련주 상승.
▷美 국채수익률 강세 속 은행, 손해보험, 생명보험 등 금융 테마 상승.
▷국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다(2,434명) 기록 속 코로나19(음압병실/음압구급차) 등 일부 코로나19 테마 상승.
▷삼성전자, 테슬라 2세대 자율주행칩 위탁생산 수주 소식 속 일부 자율주행차/시스템반도체 테마 상승.
▷국토부, 수소버스 연료 보조금 지급 소식 등에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
▷방역당국, 코로나19 백신 접종 완료자 및 50대 미만 재택치료 검토 소식에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승.
▷넷플릭스 '오징어 게임' 흥행 속 버킷스튜디오가 이틀째 상한가를 기록한 가운데, 영상콘텐츠, 영화, 엔터테인먼트 테마 상승.
▷이 외 흥아해운이 상장유지 결정에 따른 거래재개 닷새째 상한가를 기록한 가운데 해운 테마가 상승했고, MLCC, 태풍 및 장마, 마리화나(대마), 인터넷 대표주, 웹툰, 패션/의류, 희귀금속(희토류 등), 정유, NI(네트워크통합) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 차량용 반도체 공급부족 장기화 속 자동차 대표주, 자동차부품 테마 하락.
▷美 백악관, 삼성전자 등 반도체 기업들에 재고·판매 정보 제출 요구 검토 소식 속 반도체 대표주(생산), 반도체 장비 등 일부 반도체 테마 하락.
▷국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다 기록 속 여행, 백신여권, 카지노, 항공/저가 항공사(LCC) 등 테마 하락.
▷이 외 원자력발전소 해체, 셰일가스, 제대혈, 바이오시밀러, 건설 대표주, 화학섬유, 자전거, 면역항암제, 광고, 홈쇼핑, 토스 관련주, 탄소나노튜브(CNT), 건설기계, IT 대표주, 3D 프린터, 전선, 원자력발전, 일자리(취업), 석유화학, 풍력에너지 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 2차전지 -
엘앤에프, 테슬라향 대규모 수주 기대감 등에 강세.
▷미래에셋증권은 엘앤에프에 대해 대규모 2차 수주 사이클에 진입했다며, 테슬라향 2차 수주 5조원 이상이 예상된다고 밝힘. 과거 1차 사이클 수주 규모와 테슬라 예상 판매량 고려 시, LG엔솔-테슬라향 23~24년 수주 규모는 5조원 수준일 것으로 전망(23~24년 테슬라 판매량 3.3백만대, NCMA 비중 40~45% 가정)된다고 밝힘. 특히, 테슬라가 자체 배터리 생산을 위한 밸류체인을 형성중인 가운데, 중장기 관점에서 테슬라 자체 배터리 생산 시 최대 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 과거 1차 사이클 당시 에코프로비엠과의 SKI 향 수주 스케줄 및 규모 감안 시, 24~26년 SKI향 수주 규모 4~5조원 수준일 것으로 전망.
▷이 같은 분석 속에 엘앤에프가 20% 가까이 급등했으며, 대주전자재료, 코스모신소재, 신성델타테크, 한솔케미칼 등 여타 2차전지 관련주들도 투자심리가 개선되며 큰 폭의 상승세를 기록.
- 대북 관련주 -
김여정 北 노동당 부부장, 文 대통령 제안 종전선언 긍정 평가 소식에 상승.
▷금일 언론에 따르면, 김여정 북한 노동당 부부장이 문재인 대통령이 유엔총회 기조연설에서 재차 제안한 종전선언에 대해 '흥미있는 제안'이라고 반응한 것으로 전해짐.
▷김여정 부부장은 담화를 통해 "장기간 지속돼 오고 있는 조선반도의 불안정한 정전상태를 물리적으로 끝장내고 상대방에 대한 적대시를 철회한다는 의미에서의 종전선언은 흥미있는 제안이고 좋은 발상"이라고 밝힘. 다만 "종전이 선언되자면 쌍방간 한 존중이 보장되고 타방에 대한 편견적인 시각과 지독한 적대시정책, 불공평한 이중기준부터 먼저 철회돼야 한다"며 "선결 조건이 마련돼야 서로 마주 앉아 의의 있는 종전도 선언할 수 있을 것이며 북남관계, 조선반도의 전도문제에 대해서도 의논을 해볼 수 있을 것"이라고 덧붙임.
▷한편, 청와대는 이날 문재인 대통령이 유엔총회에서 제안한 종전선언에 대해 "임기 내 충분히 가능하다"고 언급했음.
▷이 같은 소식에 신원, 일신석재, 아난티, 인디에프, 조비 등 대북 관련주가 상승세를 기록.
- 은행/생명보험/손해보험 -
美 국채수익률 강세 속 상승.
▷현지시간 23일 美 국채수익률은 FOMC 회의 결과 매파적 재해석 속 상승세를 보임. 최근 인플레이션에 대한 압력이 지속되고 있는 가운데, Fed가 이에 대응하기 위해 결국 긴축 구조로 향할 수 밖에 없다는 전망이 제기되는 모습. 동부시간 오후 3시 기준 10년만기 국채수익률은 전거래일대비 9.61bp 상승한 1.407%를 기록했고, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 2.08bp 상승한 0.263%, 30년만기 국채수익률은 전거래일대비 10.00bp 상승한 1.922%를 기록함.
▷이러한 영향 속 밤사이 뉴욕증시에서 뱅크오브아메리카, JP모건체이스, 씨티그룹 등 은행 테마가 동반 상승세를 보였고, 메트라이프, 트래블러스 등 보험 테마도 상승세를 보임.
▷이 같은 소식에 KB금융, 신한지주, 카카오뱅크 등 은행 테마, 미래에셋생명, 한화생명 등 생명보험, 롯데손해보험, 흥국화재 등 손해보험 테마가 상승세를 기록.
- 코로나19 관련주 -
국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다(2,434명) 기록 등에 일부 관련주 상승.
▷중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 2,434명으로 역대 최다를 기록. 국내 발생 확진자 수는 2,416명, 해외 유입 확진자는 18명이며 수도권 확진자 수가 72.3%를 차지. 추석 연휴 기간 검사 수가 줄어들었다가 다시 평일 수준으로 검사 수가 돌아가면서 확진자 수가 큰 폭으로 늘어난 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 바이오니아, 팜젠사이언스, SK바이오사이언스, 피에이치씨 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마, 원방테크, GH신소재 등 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 등 일부 코로나19 관련 테마가 상승세를 기록. 특히, SK바이오사이언스는 노바백스 코로나19 백신 WHO 긴급사용등재 신청 소식도 긍정적으로 작용.
- 자율주행차/시스템반도체 -
삼성전자, 테슬라 2세대 자율주행칩 위탁생산 수주 소식에 일부 관련주 상승.
▷언론에 따르면, 삼성전자가 테슬라의 2세대 자율주행칩 HW4.0 위탁생산을 수주한 것으로 보인다는 소식이 전해짐. HW4.0은 내년 2분기부터 테슬라 전기차에 장착돼 자율주행 관련 데이터 처리를 담당하게 될 핵심 반도체로 "자율주행 기능이 불완전하다"는 공격을 받고 있는 테슬라가 명운을 걸고 있는 칩으로 알려짐. 이와 관련, 복수의 관계자는 "테슬라와 삼성전자가 올초부터 수차례 칩 설계를 협의하고 시제품을 주고받았다"며, "테슬라가 삼성전자에 생산을 맡기기로 잠정적으로 결정한 상황"이라고 밝힘.
▷한편, 삼성전자는 경기 화성 등에 있는 7㎚(나노미터) 공정에서 테슬라의 차세대 자율주행칩을 생산할 계획인 것으로 알려짐. 7㎚는 5㎚처럼 최신 생산라인은 아니지만 수율(생산품 대비 양품 비율)과 생산 칩 성능 등 경제성과 기능 면에서 모두 검증된 '안정적 생산 공정'으로 평가되고 있음.
▷이 같은 소식에 세코닉스, 디에이테크놀로지, 텔레칩스 등 일부 자율주행차/시스템반도체 테마가 상승세를 기록.
- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -
국토부, 수소버스 연료 보조금 지급 소식 등에 일부 관련주 상승.
▷전일 국토교통부는 금일부터 여객자동차 운수사업법 시행령·고시를 개정하고 시행한다고 밝힘. 이번 시행령·고시는 수소차 보급 확대를 위한 것으로 수소 버스 등에 연료 보조금을 지급하는 내용이 담겨 있음. 국토부에 따르면 현재 부산(20대), 경남(28대), 전북, 충남(각 20대) 등지에서 총 98대의 수소 시내버스가 운행중이며, 운송사업자가 구매한 이들 수소 버스는 개정안 시행 시점인 24일부터 kg당 3,500원의 연료 보조금을 지급 받는 것으로 알려짐.
▷아울러, 산업통상자원부는 수소트램 상용화를 위해 총사업비 424억원(정부 282억원)을 투자하는 대규모 실증사업에 착수한다고 밝힘. 이달부터 2023년 말까지 울산시 유휴 선로에서 진행되는 실증사업은 넥쏘용 수소연료전지(95kW) 4개에 해당하는 380kW급 수소트램 상용화를 위한 4대 분야 핵심기술 확보를 목표로 하는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 EG, 삼화전자, 평화산업, 효성첨단소재 등 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록.
- U-Healthcare(원격진료) -
방역당국, 코로나19 백신 접종 완료자 및 50대 미만 재택치료 검토 소식에 일부 관련주 상승.
▷전일 언론에 따르면, 방역당국은 코로나19 치명률이 독감보다 낮아지면 백신 접종 완료자와 기저 질환이 없는 50세 미만은 재택치료로 방향을 잡았다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 체온계와 산소포화도 측정기기를 스마트폰에 부착해 상태가 나빠지면 빨리 호흡기 전담 클리닉 등에서 치료를 받을 수 있도록 전산 시스템을 마련하는 등 재택 치료 모니터링도 강화할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 인성정보, 비트컴퓨터, 라이프시맨틱스 등 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승세를 기록.
▷한편, 한국투자증권은 라이프시맨틱스에 대해 꾸준한 라이프레코드 플랫폼 수주 및 내년 디지털치료제 출시를 통한 실적 개선이 기대된다고 밝힘.
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